针对保险代理单位构建的一套业务管理系统,包括对保单的管理、发票的管理、业务员自助账单管理、财务账单统计及管理、账单导出及打印、客户信息管理及汇率的统一更新与管理等。
1、保单管理:业务员上传客户投保信息,单证进行处理,保单的状态信息可跟踪查看。
2、发票管理:业务员提交发票申请,财务人员根据相关信息开具发票,可查询及查看发票的开票状态及发票的回款状态。
3、汇款管理:业务员登记汇款信息,财务人员进行核对到账情况,可跟踪查看该笔汇款的到账情况及业务结算状态等。
4、个人账单:业务员根据客户拉取账单,选择某一时间段及费率,系统自动计算所得保费及缴纳给公司的费用,账单导出打印等。
5、财务管理:财务管理主要包括汇款核对,业务员账单管理及保险公司账单管理及账单导出打印。
6、客户管理:对客户信息进行统一管理,方便查阅修改,可以按照目录结构形式新建客户,如在集团客户下新建子公司客户。
7、汇率表管理:录入每月的人民币汇率,方便系统所有用户查看,按照年度目录形式对汇率表进行维护管理。
8、领返单管理:记录每次的领单信息,方便统每次计领单数量及跟踪每次领单的使用状态等。
9、邮件短信:用户可通过系统进行内部邮件收发,同时也可对相关业务操作进行邮件及短信提醒,如出单时提醒业务员及投保客户等。